7月首个交易日,银行板块“王者回来”。
经历前几天的调整后 ,今天上午,数据显示,银行板块强势反弹 ,板块内个股全部上涨,浦发银行(600000)上涨2.88%,股价创历史新高 ,最新市值为4321.8亿元 。
银行板块反弹,高股息资产走强,上证指数上午上涨 ,而深证成指、创业板指则调整。截至上午收盘,上证指数上涨0.21%,深证成指下跌0.32% ,创业板指下跌0.58%。半导体产业链、创新药等板块上涨 。
高股息资产反弹
今天上午,银行板块迎来反弹,带动高股息资产走强,电力 、公路运输等板块上涨。
最近 ,银行板块有所波动,分析人士表示,短期调整并不影响板块上涨的底层逻辑。一方面 ,在低利率市场环境下,银行股普遍具备的高股息特性展现出独特的配置价值,吸引了以保险资金为代表的长期机构投资者持续增持;另一方面 ,银行业基本面呈现稳健向好态势,为股价表现提供了有力支撑 。
据中信证券测算,2025年新增保费维持在约6000亿元的水平 ,若假设权益投资的80%投资红利股,则预计2025年头部保险公司增配以银行为主的红利股金额约为1440亿元,假设每年增长10% ,预计未来10年投资金额约2.29万亿元。
个股配置方面。中信证券建议关注两条主线,一是高性价比品种,选择2025年业绩增速有望高于可比同业、分红回报和估值空间预期占优的银行;二是中长期配置型品种,选择商业模型具备特色、ROE高且波动率低 、市场预期差大的银行 。
半导体产业链上涨
今天上午 ,半导体产业链继续走强,光刻机板块领涨,蓝英装备、凯美特气等个股大涨。先进封装、电子化学品 、第三代半导体等板块也上涨。不过 ,寒武纪、海光信息两大龙头股上午却调整,分别下跌5.89%、3.04% 。
梳理发现,半导体板块最近催化因素不断:
首先是半导体企业并购重组加速。
电子设计自动化(EDA)龙头企业华大九天宣布收购芯和半导体股权 ,高端处理器设计龙头海光信息宣布换股吸收合并中科曙光,半导体设备龙头北方华创受让芯源微股份等等。
其次是芯片“独角兽”企业IPO进程受关注。
根据中国证监会网站信息,紫光展锐(上海)科技股份有限公司已于6月27日在上海证监局办理辅导备案 ,拟在科创板首次公开发行股票并上市 。6月30日晚,上交所网站信息显示,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 、沐曦集成电路(上海)股份有限公司等多家“独角兽 ”“小巨人”企业的科创板IPO申请获上交所受理。
最后是龙芯中科近日发布最新芯片产品。龙芯中科微信公众号6月26日消息 ,2025龙芯产品发布暨用户大会在中关村国际创新中心举行,发布基于国产自主指令集龙架构(LoongArchTM)研发的服务器处理器龙芯3C6000系列芯片、工控领域及移动终端处理器龙芯2K3000/3B6000M芯片,以及相关整机和解决方案 。龙芯中科今天上午上涨7.82%,盘中一度涨超12%。
东莞证券表示 ,受益AI驱动需求复苏,半导体行业自2023年下半年以来进入景气复苏周期,并在2024年、2025年一季度维持复苏态势。展望后市 ,继续看好自主可控与人工智能两条主线 。
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